Notre approche professionnelle de la planification
Clarté, écoute et structure
Notre démarche privilégie une analyse approfondie de votre situation, la définition claire de vos objectifs et un accompagnement personnalisé à chaque étape. Nous offrons des conseils transparents et une méthodologie structurée pour vous permettre de prendre des décisions éclairées.
Les résultats peuvent varier selon la situation individuelle de chacun.
Notre équipe dédiée
Des experts à votre écoute et à votre service
Sophie Gagnon
Conseillère financière
Maîtrise en administration Université de Montréal
Accompagnement individuel
Banque de Montréal
Sophie accompagne ses clients dans leurs projets grâce à sa capacité d’écoute et sa rigueur professionnelle. Elle valorise la clarté et la confidentialité à chaque étape.
Louis Tremblay
Conseiller principal
Baccalauréat en économie Université Laval
Planification financière
Services Financiers Québec
Avec plus de dix ans d’expérience, Louis guide des clients variés en privilégiant l’équité et la simplicité dans chaque consultation.
Isabelle Roy
Gestionnaire de projets
Master Gestion de projets HEC Montréal
Organisation des processus
Investissements Canada
Isabelle supervise le suivi des démarches, assurant la qualité et la cohérence du service offert à chaque client.
Philippe Michaud
Conseiller associé
Diplôme en finances Université du Québec
Analyse de solutions
Groupe financier Montréal
Philippe met son expertise au service de chaque accompagnement et veille à respecter la méthodologie définie pour chaque profil.
Étapes de notre accompagnement
Nous suivons un processus structuré et transparent, garantissant une expérience sécurisée et adaptée à chaque situation. Chaque phase est pensée pour s’ajuster à vos priorités et permettre des échanges constructifs à chaque étape.
Prise de contact et écoute active
Lors du premier échange, nos spécialistes recueillent vos attentes et vos préoccupations pour préparer un accompagnement pertinent.
Nous abordons vos questions, vos projets ainsi que votre situation afin d’établir une base solide. Ce moment d’écoute détermine les priorités de la démarche.
Analyse et définition des objectifs
Nous procédons à une analyse détaillée dans le respect de vos attentes afin de définir les axes principaux d’accompagnement.
Cette étape permet d’identifier les éléments importants de votre situation et de préciser ensemble vos objectifs de planification financière.
Proposition de solutions sur mesure
Des options concrètes et adaptées à votre scénario sont partagées pour permettre une prise de décision éclairée et sereine.
Chaque solution est expliquée de façon transparente, pour vous permettre de comprendre, comparer et choisir ce qui correspond le mieux à vos attentes personnelles.
Suivi personnalisé et réajustement
Nous assurons un accompagnement régulier et flexible pour nous adapter à l’évolution de vos objectifs et répondre à vos questions.
Chaque étape de suivi est définie avec vous, selon votre rythme, afin de garantir un service adapté tout au long de la démarche.
Étapes de notre accompagnement
Nous suivons un processus structuré et transparent, garantissant une expérience sécurisée et adaptée à chaque situation. Chaque phase est pensée pour s’ajuster à vos priorités et permettre des échanges constructifs à chaque étape.
Notre différence
Découvrez ce qui nous distingue sur le marché